6月30日消息，随着英伟达GB200量产迈入高峰之际，英伟达下一代最强AI服务器芯片GB300也即将在下半年上市，相关的AI服务器代工厂商也正在摩拳擦掌抢占商机。鸿海预计获得的订单份额最大，成为最大赢家。其次，广达、纬创、纬颖、英业达等出货也将同步增长。此外，光模块厂商也将引来1.6T光模块商机。
GB300 AI服务器下半年出货，鸿海份额最大
根据英伟达披露的数据显示，GB300将继续交由台积电代工，最高端的GB300 NVL72 系统，将连接72颗Blackwell Ultra GPU与36颗 Arm Neoverse构架Grace CPU，其AI性能将达到GB200 NVL72的1.5倍；与基于前一代Hopper构架的产品相比，Blackwell在AI工厂市场的营收机会将提升50倍。由于技术与算力大升级，GB300上市后，预计仍会吸引主要云端服务供应商（CSP）抢购，并为相关供应链带来庞大商机。
根据公开信息显示，2025年，Meta、谷歌、亚马逊和微软的合计资本开支预计达2972亿美元，同比增长36.8%；阿里巴巴此前也宣布未来三年将投入3800亿元用于云和AI基础设施建设。根据预测数据显示，全球超大规模数据中心的数量有望从2024年的511个增加到2030年的770个。
据台媒《经济日报》报道称，鸿海为英伟达GB300服务器的最重要合作伙伴，之所以能够取得最大订单份额，主要因为鸿海集团资源高度垂直整合，成为承接英伟达GB300 AI服务器订单的最大优势。目前，鸿海最新一代GB300服务器已在测试中，下半年有望出货。由于GB200与GB300构架相似，鸿海预期GB300量产爬坡进展将较前代顺利，今年云端网络业绩将逐季成长，其中AI服务器占整体服务器营收预估超过50%。
广达GB200机柜第二季已放量出货，GB300正在测试与客户验证阶段，预计9月出货，也掌握相当大的订单比重。由于英伟达GB300与GB200推出时间差距也就半年左右，市场忧心GB200出货动能是否因此受到抑制。对此，广达执行副总经理杨麒令认为，一线（Tier 1）的大型CSP厂对大语言模型训练需求火热，不太可能再等下一代产品推出。
纬颖GB300服务器努力跟着英伟达的时程走，预计8、9月开始准备出货，下半年AI服务器出货量将大幅成长。纬颖董事长洪丽宁表示，虽然在英伟达第一波Blackwell系列服务器并未如另外两位竞争对手拿到较多份额，但在这过程中，也看到新市场商机及斩获新客户。
英业达则锁定较初阶的B300平台，预计第三季末开始出货。英业达指出，CSP客户需求正向，目前已有部分GB200产品出货给CSP客户，后续也将跟着推出B300服务器。
1.6T光模块需求将爆发
值得注意的是，随着英伟达GB300 AI服务器的到来，其对于数据传输速率的要求也更高，将引领光通讯产业迈入更高速的1.6T/bps时代，光模块厂商将喜迎新商机。
根据产业分析，GB300采用的CPO（硅光子光学共封装）技术将实现高达1.6T/bps的芯片间传输速率，较上一代提升60%，功耗同时降低40%，能显著提升AI训练与推理性能。
在供应商方面，中际旭创作为全球首批量产800G硅光模块的厂商，目前其1.6T光模块产品已小批量出货，号称技术代际领先同行约12个月。 为应对2025年预计爆发的1.6T需求，中际旭创将泰国基地产能从每月30万只提升至50万只。数据显示，中际旭创80%的订单来自英伟达、微软、亚马逊三大客户。目前，在中际旭创上海研发中心，一组实验设备正在测试3.2T光引擎。2025年一季度，中际旭创单季度营业收入创下历史最高，达66.74亿元，同比增长37.82%，环比持平略增；实现归母净利润15.82亿元，同比增长56.83%，环比增长11.56%。
光迅科技则具有自研硅光芯片及CW光源，硅光模块的出货比例在逐步加大，1.6T光模块正在推进客户测试验证中，每个月硅光产能已达50万只。2025年一季度，光迅科技实现营业收入22.22亿元，同比增长72.14%；归母净利润1.50亿元，同比增长95.02%。一季度，公司研发费达2.31亿元，同比增长55.14%。
新易盛已推出基于单波200G光器件的800G、1.6T光模块产品，高速光模块产品组合涵盖VCSEL/EML激光、硅光、薄膜磷酸锂等技术解决方案；推出400G和800G ZR/ZR+相干光模块产品，以及基于LPO方案的400G、800G光模块。2025年一季度，新易盛实现收入40.52亿元，环比提高15.24%，同比提高264.13%，实现扣非归母净利润15.69亿元，环比增长31.95%，同比增长383.10%。新易盛泰国工厂二期已于2024年底基本完成，并于2025年初正式投入使用。
华工科技具备硅光芯片到模块的全自研设计能力，已成功推出最新的用于1.6T光模块的单波200G自研硅光芯片和多种1.6T光模块产品方案。华工科技2025年一季度产能每月为20-30万只，到二季度提升至每月100万只产能，仍不能满足订单要求；该公司泰国工厂目前已经投产，海外需求主要以800G和1.6T为主，月产能预计到二季度末提升至20万只。公司一季度营收和净利润分别为33.55亿元和4.09亿元，同比分别增长52.28%和40.88%。
编辑：芯智讯-浪客剑
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